Lengvai importuokite visą Xero klientų duomenų bazę tiesiai į Teamgate. Šis funkcionalumas leidžia sutaupyti daug laiko, nes nebereikės kontaktų kurti rankiniu būdu. Taip pat, importavus klientų duomenų bazę- kontaktai Xero bus automatiškai susieti su kontaktais Teamgate.

1. Kokia klientų informacija bus importuota Teamgate?

Pagal Xero duomenis Teamgate atsiras šie duomenys:

Įmonė ir kontaktas-tuo atveju jei Xero bus įvestas įmonės pavadinimas ir kontakto vardas bei pavardė. 

Tik įmonė– tuo atveju jei Xero bus įvestas tik įmonės pavadinimas.

Tik kontaktas– tuo atveju jei Xero bus įvestas tik kontakto vardas ir pavardė. 

Sukurtam klientui bus priskirta ši informacija:

-telefono numeris;

-adresas;

-el. pašto adresas;

-URL.

2. Kaip importuoti kontaktus į Teamgate?

2.1. Importuoti duomenis galite iš Įmonių/Kontaktų sąrašo arba patekę į nustatymus:

• Įmonių arba Kontaktų sąraše paspauskite “Importuoti”;

ARBA

• Nustatymai > Duomenų migravimas > Importavimas >pasirinkite įmonės arba kontaktai.

2.2. Importo lange spauskite “Xero”.

2.3. Jeigu vėliau norėsite filtruoti importuotus kontaktus- priskirkite žymę ir spauskite “Importuoti”

3. Kaip atšaukti importą?

Norėdami atšaukti importą, patekite į Nustatymai > Duomenų migravimas > Importo istorija > atšaukti importą>  .

Importas gali būti atšauktas per 24 val.